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至12.99亿欧元

  在全球零售市场的范畴内,中国与年轻消费者已经成为关键词,而在中国零售市场的范畴内,多渠道下沉与数字化营销已经成为制胜核心。

  日前,贝恩咨询公司(Bain & Co.)联合意大利奢侈品协会(Fondazione Altagamma )近期发布了《全球奢侈品市场监控报告2019年春季版》,报告显示:2018年,全球奢侈品市场销售额同比增长6%至2600亿欧元,其中,中国消费者贡献了超过三分之一的销售额。

  2019年,继续受益于中国市场需求不断增长,全球奢侈品包袋、高端时装和美妆的全球销售额预计增长4~6%至2710~2760亿欧元,而20岁出头的中国Z世代消费者正成为奢侈品行业不断崛起的强大力量。

  随着各大奢侈品集团相继发布2019上半年的业绩报告,亚太地区尤其是中国市场的优异表现也在不断印证着这一趋势。

  2019年,除了继续奉行“得中国者得奢侈品天下”的发展略测,奢侈品牌们业不断紧抓消费年轻化的趋势,不遗余力的讨好年轻消费群体。

  近年来,Moncler一直采取年轻化策略,以加大产品创新吸引年轻人,并推出了 Genius 系列,包括由不同造型师设计的月度系列,以迎合更年轻、更善变的客户。

  与此同时,基于年轻人网络原住民的生活角色,奢侈品品牌商对于线上渠道的需求应声快速增长。贝恩公司预测,奢侈品线上渠道的市场份额将显著提升,到2025年将升至25%。

  Hermès在中国市场通过线上和线下零售渠道获得了远超预期的销售额和客流量,并表示考虑在今年秋天与中国本土电商取得合作。

  而Louis Vuitton在中国的数字化营销又迈出了探索性的一步,成为中国大陆首个邀请时尚博主接管官方微信公众号的奢侈品牌,同时也是首个入驻小红书品牌号的奢侈品牌。

  无论是渠道转化加码线上还是转变设计思路,加大产品的创新创意吸引千禧一代,无不显示出奢侈品牌商们在努力讨好中国消费者,尤其是中国年轻消费者。

  在法国奢侈品集团爱马仕(Hermès)公布了2019财年上半年度销售数据中,得益于亚太地区,尤其是中国市场的优异表现,以及成衣和配饰业务的快速增长,爱马仕上半年销售额同比增长15.1%,至32.84亿欧元。其中,亚洲地区(除日本)业绩同比增长21.1%,至12.99亿欧元,其中中国大陆地区的表现尤为突出。

  爱马仕首席执行官 Axel Dumas 表示:“在今年前两个季度,爱马仕所有地区和所有业务线的销售成绩均表现出色。稳健的增长意味着集团的区域化经营策略行之有效,凭借创新能力、专业知识以及工艺模式,爱马仕将继续开拓国际市场。

  今年上半年,受Louis Vuitton和Dior的强劲推动,LVMH实现销售额250.82亿欧元,同比增长15%。亚洲地区(除日本)占据最大市场份额,达33%。截至6月30日,集团店铺总数达4,699家。

  Dior:品牌的所有品类及各地区销售均获得强劲的市场表现。新系列包袋30 Montaigne受到市场好评。财报中还提到Kim Jones的男装系列在巴黎战神广场发布了2019秋冬系列产品。

  此外,Fendi,Loro Piana,Loewe等品牌也都获得出色的市场表现。Hedi Slimane 设计的首个CELINE成衣系列从今年3月开始在门店销售。此外,LVMH和Rihanna合作的个人奢侈品牌Fenty已开设了网站,并在巴黎和纽约开设快闪店。

  2019年上半年,开云集团销售额为76.38亿欧元,同比增长18.8%。集团各地区业绩均有增长,其中亚太地区(除日本)表现最为出色,销售额同比增长24.2%,继续领跑其他市场。

  以Gucci,Yves Saint Laurent等核心品牌为代表的奢侈品业务部门,上半年销售额为73.64亿欧元,同比增长18.6%。

  Gucci:上半年销售额为46.17亿欧元,同比增长19.8%,其中,在亚太市场增速依旧可观,可比增长为29%。截至6月底,品牌净增8间直营店。

  集团在第二季度销售额37.40亿欧元,同比增长12%。零售渠道(除线亿欧元;线亿欧元。

  得益于降低关税等政策的利好,中国大陆地区在第二季度的业绩表现尤为突出。整个亚太地区(除日本)销售额同比增长12%,至14.23亿欧元。

  受Cartier和Van Cleef & Arpels等品牌的业绩推动,集团旗下的珠宝部门销售额同比增长10%,至18.27亿欧元。手表部门销售额同比增长1%,至8.2亿欧元,按恒定汇率则下滑2%。

  意大利奢侈品牌Moncler公布了2019上半年财报,数据显示,Moncler上半年营收同比增长 16%,按不变汇率计算同比增长13%。其中,Moncler第二季度表现突出,主要归功于零售渠道的强劲表现。

  按地区来看,Moncler意大利本土收入同比增长8%,达6840万欧元,占总营收的12%;欧洲、中东和非洲地区营收同比增长15%,达1.69亿欧元,占总营收的29.6%。亚洲和世界其他地区营收同比增长18%,达2.493亿欧元,占总营收的43.7%。美洲地区营收同比增长15%,达8350万欧元,占总营收的14.7%。

  Moncler表示,市场目前的发展情况十分平衡,中国市场(包括中国消费者在海外的购物)的增速领跑全球,已经成为品牌的第一大市场。虽然近期赴美的中国游客数量有所下滑,但从侧面促进了中国大陆市场的快速增长,中国游客在欧洲(特别是意大利和英国)的消费活动也在不断增多。

  上半年销售额为15.7亿欧元,同比上涨2%;净收益达1.57亿欧元,同比增长2%。财报中提到将加大数字化投入,积极调整销售渠道,进一步合理化。

  亚洲地区(除日本)上半年的销售额为4.99亿欧元,同比下降4%。欧洲、美国、日本、中东等地区均获得个位数业绩增长。

  由于受到中国香港政治因素及汇率变动的影响,集团在大中华地区的销售额同比下滑2%。但集团表示,对中国大陆地区的业绩仍然持肯定和乐观态度,中国团队实施的广告策略也在产生效果。

  Prada品牌2019年上半年销售额达12.84亿欧元,同比上涨4%。Miu Miu上半年的销售额为2.21亿欧元,同比下滑6%。

  截至2019年6月29日的三个月内,Burberry集团销售额为4.98亿欧元,同比增长4%,符合集团预期。

  从地区销售来看,亚太市场因受中国大陆的年轻消费者推动,业绩呈现个位数增长。英国、EMEIA地区(欧洲、中东、印度和非洲)也呈现上涨趋势。美洲市场销售则与上年同期持平。

  集团上半年销售额7.05亿欧元,同比增长4.6%。净利润6,000万欧元,同比上涨2.4%。亚太地区(除日本)业绩表现最好,同比上涨8.1%,至2.77亿欧元,得益于中国市场的业绩推动。其中,中国市场零售渠道大涨17.4%。

  集团上半年销售额同比下滑4.7%,至4.55亿欧元,税前利润亏损600万欧元。

  核心品牌TOD’S销售额下滑9.7%,至2.31亿欧元。受意大利市场疲软影响,Hogan销售额下滑4.5%,至1.05亿欧元,但品牌在中国地区呈双位数增长。Roger Vivier销售额则呈上涨趋势,增长率为11.6%,至1.01亿欧元。

  上半年集团销售额为2.91亿欧元,同比增长8.1%。大中华地区销售额达2,880万欧元,大幅上涨15.9%。

  截至2019年4月30日的三个月内,Tiffany & Co. 销售额同比下滑3%,至10亿美元,可比销售下滑5%。财报中指出,业绩的下滑与游客购买力下降有关。

  亚太地区(除日本)销售额3.24亿美元,同比下滑1%,而中国大陆地区的业绩表现强劲,弥补了其他地区业绩下滑对公司造成的影响。此外,集团在日本、美国、欧洲等市场的销售也都有不同程度的下滑。

  过去几年,中档奢侈品即轻奢的市场格局发生了显著变化,老牌“轻奢”品牌Michael Kors、Kate Spade与Coach因为产品设计的“烂街”与频繁的打折致使销售业绩一度持续下滑,终跌下销售神坛。

  而后,Michael Kors紧抓亚太及中国市场,依靠明星带货挽回部分颓势。Coach则不断年轻化产品设计,并改变单一的产品结构,发展成衣及配饰拉动销售。Kate Spade被Coach母公司收购后,虽有战略调整但业绩依旧低迷。

  以老牌“轻奢”品牌为例,受过于依赖经典款式、产品结构单一、更新速度太慢等影响,年轻消费者对这些老牌“轻奢”品牌丧失了新鲜感,虽然品牌积极做出了应对调整,但消费者在品牌漫长的转型过程中已经被消磨了太多耐心。

  总体而言,固然导致“中档”奢侈品牌业绩下滑的原因不尽相同,但是释放的一致信号却令市场不敢轻视。它们的失势,背后更多是奢侈品消费者的兴趣迁移,他们如今正更向往高端奢侈品牌。

  另一方面,头部奢侈品牌不仅受到高净值奢侈品消费者偏爱,它们还通过入门产品“收割”中产消费者,抢夺那些“中档”奢侈品牌原本面向的消费者。

  奢侈品在受到自身与头部奢侈品的两面夹击,如果不能持续以创新能力和更新速度跟上千禧一代消费者追求新鲜感的速度,那么他终将失去消费者。

  2018年7月-2019年3月销售额31.74亿美元,其中今年1-3月的销售额9.65亿美元,同比下滑0.4%,按恒定汇率则增长1%。截止到3月30日,品牌在北美市场的店铺数达392家,除北美以外的国际市场有589家门店。

  2018年7月-2019年3月销售额10.35亿美元,2019年1-3月的销售额2.81亿美元,同比增长4%,按恒定汇率则增长5%,但全球可比店铺销售下滑3%。截止到3月30日,品牌在北美市场的店铺数达212家,除北美以外的国际市场有181家门店。

  2018年7月-2019年3月销售额3.04亿美元,2019年1-3月的销售额8,530万美元,同比增长2%,按恒定汇率则增长4%。截止到3月30日,品牌在北美市场的店铺数达70家,除北美以外的国际市场有58家门店。

  销售额为9.81亿美元,同比下滑4.8%,其中亚洲地区销售额1.37亿美元,同比下滑0.7%。

  销售额为1.58亿美元,同比下滑8.7%,其中亚洲地区销售额4,900万美元,同比增长8.9%。

  销售额为2.07亿美元,固定汇率下同店销售呈双位数增长。亚洲地区销售额7,100万美元。

  上半年Boss品牌的销售额为11.58亿欧元,同比增长2%;同集团品牌Hugo销售额1.81亿欧元,同比增长5%。

  销售额与上年同期基本持平,为8.9亿美元,按恒定汇率增长4%,但中国市场疲软。

  销售额获得4%的增长,至10.52亿美元,按恒定汇率则增长9%。北美地区销售额同比增长3%;国际市场同比增长4%。

  仍然为集团贡献了最多的业绩(占比75%),达1.30亿欧元,按恒定汇率增长6.1%。

  销售额2.62亿欧元,同比上涨8.0%。上半年新增直营店17家,截止到6月30日,全球共有直营店520家。

  销售额2.12亿欧元,同比上涨11.9%。上半年新增直营店14家,截止到6月30日,全球共有直营店423家。

  销售额6,560万欧元,同比上涨8.0%。上半年新增直营店4家,截止到6月30日,全球共有直营店217家。

  2018年,大部分零售美妆巨头均录得业绩的双位数增长,市场一片飘红。2019年上半年,市场继续保持强劲的增长势头,LVMH香水和美妆部门业绩创历史新高,欧莱雅与资生堂集团录得业绩7%以上的增长。同时,普华永道预测,全球美妆行业还将持续增长,年复合增长率将达5%,到2021年时年销售额规模将超过5000亿欧元。

  巨大的行业蛋糕引得各品牌纷纷试水美妆市场,相比较国际品牌的垂直延伸,国内品牌在彩妆行业的试水更为大胆,比如旺旺食品跨界作粉饼、泸州老窖推出特调香水,皮炎平转行做口红……基于品牌进行的噱头营销,除了赚足了消费者眼球,未产生任何行业波动。

  而在国际品牌方面,除ZARA、HM 等快时尚品牌入市彩妆,奢侈品牌也相继推出彩妆系列,力图将彩妆作各品牌新的业绩增长点。

  去年10月,国内第一家Tiffany&Co.香氛精品馆在北京西单大悦城开业。Hermes今年3月宣布将进军美妆领域,并于2020年正式推出首个美妆系列。Gucci在2014年首次推出彩妆产品之后,时隔5年再次回归彩妆业务,今年5月正式推出新款唇膏系列,据说将开设独立柜台。

  在颜值经济大行其道的今天,无论是快销还是奢侈品牌对美妆市场的瞩目早已不止于试水,10%左右的低成本所带来的巨大盈利空间已经成为了大多数品牌入市美妆的根本诱因。固然美妆市场的年龄层次更加多元化,但多元背后消费者的多维度就成为了品牌营销的核心。

  得益于更加快速的互联网发展,在中国美妆市场百家争鸣的混战中,圈层营销与数字化渠道的下沉或将成为品牌能否分得一杯羹的关键。

  上半年,销售额同比增长12%至32.36亿欧元,有机增长9%,创历史新高,主要受益于旗下旗舰品牌的增长。营业利润同比增长6%至3.87亿欧元。其中亚洲地区(除日本)的业绩显著增长,占比全球的销售额从2018年的35%增长至43%,约13.91亿欧元。

  受经典香水、彩妆、护肤系列的推动,Dior在今年上半年的业绩仍然保持强劲增长。Guerlain上半年业绩表现优秀,中国市场及旅游零售增长强劲。Givenchy,Benefit,Fresh等品牌在亚洲/中国市场都有不错表现,而新品牌Fenty Beauty开始进军亚洲市场。

  上半年该集团实现销售额148.1亿欧元,同比增长7.3%(排除汇率等影响,同比增长10.6%)。7.3%的增幅是欧莱雅近十年来最强劲的同比增长。以中国为代表的亚太地区销售额46.18亿欧元,同比增长24.3%。

  集团旗下的高级化妆品业绩增速最快,增长率为17.3%,销售额51.50亿欧元,其次是活性化妆品同比增长15.1%。大众化妆品和专业美发产品部门业绩均呈个位数增长。

  上半年,集团销售额达5,646亿日元,同比增长6.0%,可比增长7.3%(like-for-like growth)。净利润同比增长10.0%,为525亿日元。其中,中国市场销售额同比增长15.9%,可比增长20.5%,为1,077亿日元。

  集团旗下核心品牌上半年的业绩涨幅情况,包括:Shiseido增长24%,CPB增长6%,NARS增长24%,IPSA增长13%。

  2019年4-6月,集团销售额同比增长18.8%,至3.52亿欧元,增长主要来自集团在今年3月收购的新品牌ELEMIS。主品牌LOccitane销售额同比增长6.3%,至2.67亿欧元。

  上半年集团销售额为32,113亿韩元,同比下滑0.2%,营业利润3,153亿韩元,同比下滑29.7%。

  上半年,拜尔斯道夫(Beiersdorf)集团销售额同比增长6.2% ,至38.37亿欧元,税后利润4.25亿欧元。旗下的高端护肤品牌La Prairie业绩获得持续增长,销售额同比大涨26.8%。

  2019年MUJI公司的业绩继续保持缓慢增长,净利润下滑至30.9%,快速扩张带来的成本增加致使MUJI陷入了业绩的低迷期。

  快销巨头Zara母公司Inditex同样也表现出疲软的增长态势,在截至1月31日的2018财年内 Inditex销售额增长3%,可比销售额增幅为4%,较2017财年销售额9%的增幅进一步放缓,是近5年来最糟糕的盈利增幅。2019年2-4月期间,集团销售额为59.27亿欧元,同比增长5%,增速持续放缓。

  值得注意的是,无论是2018年的报告期内,还是2019年2-4月,电商渠道已经成为Inditex集团业绩最主要的增长动力,来自该渠道的销售额增幅为近乎30%。

  无独有偶,继H&M上线天猫后,线上的销售额也成为品牌在中国区业绩增长的主要动力,而在全球范围内,H&M集团整体在线上销售势头持续强劲,同比增长27%。

  随着年轻人走上消费舞台,化身消费主力,个性化消费正在冲击快销品牌,大量复制粘贴的产品设计和“一次性”的产品质量正在推动快销品牌失去消费者。

  虽然,为了挽回颓势,各大品牌纷纷借助新技术、黑科技来应对当前消费的新趋势,同时打通线上线下壁垒实现全渠道零售,依靠科技为品牌赋能,借此突出重围。但仅靠品牌效应无法支撑品牌的长久发展,服装本质-设计与品质依然不可忽视。

  2-4月期间,集团销售额为59.27亿欧元,同比增长5%;净利润增长10%,至7.34亿欧元,业绩的增长主要得益于集团数字化进程的推动。

  2018年9月-2019年5月,集团销售额实现18,228.77亿日元,同比上涨7%。营业利润2,476.88亿日元,同比增长4%。

  Uniqlo销售额15,215.78亿日元,同比上涨7%。大中华地区的销售额和利润持续获得增长,销售额达4,025.94亿日元。GU销售额同比增长11.2%,至1,853亿日元。

  2019上半财年(2018年12月-2019年5月),集团销售额同比上涨11%,达1,084.89亿瑞典克朗。其中,线上销售势头持续强劲,同比增长27%。

  第二财季中(2019年3月-5月),中国地区的销售额同比增长12%,至31.19亿瑞典克朗。财报中还提到,品牌& Other Stories将在今年秋季开设天猫店。截止到5月底,集团在全球共4,979家店铺,其中有533家店铺在中国。

  集团2020第一财季(2019.03-2019.05)销售额同比增长5.5%,为1,121.24亿日元。净利润下滑30.9%,为65.94亿日元。从报表来看,利润的下滑主要是由于销售及管理费用的扩大。

  截止到5月底,MUJI在全球共有935家店,其中中国大陆255家。集团在中国地区的销售额同比增长2.7%,为189.42亿日元。

  从业绩来看,中国市场无疑已经成为运动品牌的主战场。国际巨头Nike,Adidas引领的双超多强格局继续,PUMA, Skechers等运动时尚品牌纷纷加快了在中国市场的布局,通过运动潮流服饰来争夺年轻消费者。

  Nike为了进一步攻占年轻人市场,正式进军电竞行业。今年2月与腾竞体育在上海举办发布会,宣布 LPL(《英雄联盟》职业联赛)与NIKE达成为期4年的深度战略合作。至此,NIKE成为LPL官方服装合作伙伴,包括LPL赛区服装及球鞋设计、LPL联名运动产品以及其他衍生服务。

  PUMA为了更好地吸引中国年轻消费者,则与刘雯、杨洋、刘昊然、张雨绮等明星签下代言合约,并进军美妆市场,与美宝莲合作,推出了联名美妆产品。

  Skechers中国、韩国及东南亚首席执行官陈伟利则表示:“中国的千禧一代不仅正在成为主要经济群体,作为新的中产,拥有非常强的消费能力,同时也是家庭中的中流砥柱,对整个家庭都有很重要的影响。因此,千禧一代是我们的主要沟通对象。”

  另一方面,以瑜伽品牌出道的lululemon开始不断软化自己的瑜伽品牌印象,开始深耕运动潮流,向运动行业的巨头发起挑战。

  事实上,lululemon早已具备了延伸发展的实力。2004年到2018年期间,品牌的营业部收入从1800万美元增长到了33亿美元,年复合增长率高达42%。不仅如此,品牌还提出将在2020年实现全球营收迈入40亿美元俱乐部的目标,并计划把除北美市场外的国际市场份额提至20%至25%。

  那么,lululemon是如何在北美零售行业普遍低迷的环境下,实现逆袭的呢?

  首先,不同于其他运动品牌,lululemon的重点始终在品牌文化而不是产品,而品牌文化恰恰是维持产品高溢价的关键所在。

  lululemon不仅没有市场部,也不打广告、不请名人代言,以此节省的开支被用于请瑜伽教练和店员培训。在信息泛滥的当下,lululemon准确看到了口碑营销的重要,通过打造一支内部KOL队伍与消费者建立稳定的互动关系。

  lululemon的第二步,是依托实体店打造社区,将品牌文化具象化以提高消费者粘性。在舒适的环境下,品牌将产品与免费瑜伽课相结合,再利用情景体验促成购买。

  这样一个会讲故事、整合渠道并开展社交营销的lululemon可以说是新零售崛起的典范,一路飘红的业绩也就不足为奇了。

  截至6月30日的上半年,集团销售额达113.92亿欧元,同比增长5.4%;亚太地区销售额同比增长12%,至40.11亿欧元。第二季度(4-6月),集团销售额同比增长4.7%,亚太市场销售同比增长8.5%,主要得益于中国市场14%的业绩增长推动。

  Adidas品牌上半年销售额同比增长5.9%至103.46亿欧元。Reebok品牌上半年销售额为8.25亿欧元,同比下滑0.3%。

  2018年6月-2019年5月(2019财年),集团销售额同比增长7%,至391.17亿美元,除去汇率的影响,有11%的增长。

  旗下Nike品牌在2019财年销售额同比增长8%,至372.18亿美元,增长得益于 NIKE Direct和批发业务的推动。从地区看,大中华区销售额为62.08亿美元,同比增长21%。

  Converse品牌2019财年销售额为19.06亿美元,同比增长1%。从地区来看,亚洲市场表现出色,销售额呈双位数增长,抵消了美国、欧洲市场业绩下滑造成的影响。

  截至6月30日,集团在上半年销售额达23.96亿美元,同比上涨1.5%;第二季度的销售额为12亿美元,同比仅上涨1.4%。

  上半年,Under Armour在亚太地区业绩表现最为出色,大幅上涨23.7%,至2.98亿美元,抵消了北美地区的业绩下滑造成的影响。

  上半年,集团销售额25.46亿欧元,同比增长16.8%;净利润为1.44亿欧元,较上年同期9,900万欧元相比增长迅速。

  上半年,亚太地区业绩增长强劲,销售额达7.16亿欧元,大幅增长28.2%,中国市场依旧保持较高增速。从品类看

  截至6月30日,品牌在上半年的销售额同比增长6.3%,至25.35亿美元。Skechers批发业务在国际市场同比增长12.9%,而美国本土市场下滑7.7%;公司直营业务同比增长11%。

  截至6月29日的第二季度,VF集团调整后的收益达21.37亿美元,同比增长6%,按恒定汇率增长9%。其中,中国市场销售额同比增长21%,按恒定汇率增长29%。

  Vans全球市场销售额同比增长20%,按恒定汇率增长23%;The North Face全球市场业绩增长9%,恒定汇率下增长12%;Dickies全球市场销售额同比增长1%,恒定汇率下增长2%。相比之下,Timberland业绩表现不佳,全球市场同比下滑1%,恒定汇率下增长2%。

  2018年12月-2019年5月期间,品牌业绩同比增长6%,至27.47亿美元。

  从地区来看,亚洲地区上半年销售额为4.74亿美元,同比增长7.1%;美洲市场销售额达14.10亿美元,同比增长6.3%;欧洲市场销售额增幅达5.3%至8.63亿美元。

  在截至5月5日的三个月内,品牌销售额同比上涨20%至7.82亿美元,固定汇率下上涨22%。品牌CEO表示,Lululemon保持着强劲增长态势,在接下来的3个月内销售额预计将达8.25-8.35亿美元。

  从奢侈品牌与运动品牌不断加码中国,到国际品牌与快时尚陆续开启多渠道营销,我们可以愈加清晰的看到,在全球零售市场的范畴内,中国与年轻消费者已经成为关键词,而在中国零售市场的范畴内,多渠道下沉与数字化营销已经成为制胜核心。(图源网络,入侵删歉)

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